العملاء

يدخل العميل الى النظام بعدة طرق منها :

1- زر " التحويل الى عميل " الموجود في فرص البيع .

2- الادخال بشكل يدوي باستخدام زر " عميل جديد "

3- عن طريق رفع ملف اكسل يحتوي على معلومات العملاء باستخدام زر " استيراد العملاء "

لاضافة عميل جديد يدويا اتبع ما يلي : 

1- قم بالضغط على زر "عميل جديد " لتظهر لك النافذة التالية 

2- قم بادخال اسم الشركة ورقمها الضريبي ومعلومات التواصل الخاصة بالشركة .

3- اذا كان هذا العميل يندرج تحت تصنيف معين اختر تصنيفه من " التصنيف " .

ملاحظة: يتم تعريف التصنيفات للعملاء من الضبط - التصنيف .

4- حدد اللغة الافتراضية لنافذة العميل ثم أكمل ادخال معلومات العميل.

ستجد في نهاية النافذة خيارين :

1- حفظ : استخدمها اذا كنت تود حفظ الشركة دون تعريف معلومات مسؤولي التواصل .

2- حفظ وانشاء جهة اتصال : استخدمها لتعريف معلومات مسؤولي التواصل واتبع ما يلي :

عند اختيارها ستظهر لك هذه النافذة 

قم بادخال باقي المعلومات اللازمة وضبط كلمة مرور للعميل حتى يتمكن من الدخول الى النظام الخاص بكم باستخدام البريد الالكتروني وكلمة المرور التي تم تعريفها سابقا من قبلك أو يمكنك ارسال بريد الكتروني له ليقوم هو بضبط كلمة المرور الخاصة به باستخدام الزر أسفل النافذة " ارسال بريد الكتروني لضبط كلمة السر " .

سقوم النظام بارسال بريد الكتروني ترحيبي للعميل يمكنك الغاء هذه الخاصية بالنقر على الصندوق أسفل النافذة " لا ترسل بريد الكتروني ترحيبي " 

حدد صلاحيات العميل " أي ما تريد منحه صلاحيات المشاهدة عليها والاشعار " من النظام الخاص به.

ثم أنقر حفظ .

استخدم هذه الأداة اذا كان لديك بيانات وتريد رفعها على النظام قم بالتالي :

1- أنقر على زر " استيراد العملاء " لتظهر لك النافذة التالية 

2- أنقر على زر "Download Samples" الموجود أعلى الصفحة  

سيتم تحميل ملف اكسل بصيغة( CSV. ) قم بنسخ البيانات الموجودة لديك ووضعها على الاكسل التي تم تحميلها .

3- أنقر على " اختيار ملف " واختر الملف الذي حفظت البيانات عليه .

4- قم بتحديد التصنيف وكلمة المرور للعملاء الجدد .

5- اضغط على زر استيراد .

يتيح لك النظام خيار التأكد من البيانات قبل رفعها باستخدام زر " تحفيز الاستيراد "

بعد انشاء العميل ينشئ له النظام ملفا يحتوي جميع العمليات الخاصة به

يمكنك مشاهدة أي عملية خاصة بالعميل مثل فواتيره من منطقة الفواتير أو كشف حسابه المالي من كشف الحساب أو عروض الأسعار المرسلة اليه من عروض الأسعار ......

كما يمكنك انشاء أي عمليه من ملفه مباشرة