الموردين

يدخل المورد الى النظام بعدة طرق منها :

1- الادخال بشكل يدوي باستخدام زر " مورد جديد "

2- عن طريق رفع ملف اكسل يحتوي على معلومات الموردين باستخدام زر " استيراد الموردين "

لاضافة مورد جديد يدويا اتبع ما يلي : 

1- قم بالضغط على زر "مورد جديد " لتظهر لك النافذة التالية 

2- قم بادخال اسم الشركة ورقمها الضريبي ومعلومات التواصل الخاصة بالشركة .

3- اذا كان هذا المورد يندرج تحت تصنيف معين اختر تصنيفه من " فئة المورد " .

ملاحظة: يتم تعريف التصنيفات للموردين من المشتريات - الضبط - فئات الموردين .

4- حدد اللغة الافتراضية لنافذة المورد ثم أكمل ادخال معلومات المورد.

ستجد في نهاية النافذة خيارين :

1- حفظ : استخدمها اذا كنت تود حفظ الشركة دون تعريف معلومات مسؤولي التواصل .

2- حفظ وانشاء جهة اتصال : استخدمها لتعريف معلومات مسؤولي التواصل واتبع ما يلي :

عند اختيارها ستظهر لك هذه النافذة 

قم بادخال باقي المعلومات اللازمة وضبط كلمة مرور للمورد حتى يتمكن من الدخول الى النظام الخاص بكم باستخدام البريد الالكتروني وكلمة المرور التي تم تعريفها سابقا من قبلك .

سقوم النظام بارسال بريد الكتروني ترحيبي للمورد . 

ثم أنقر حفظ .

استخدم هذه الأداة اذا كان لديك بيانات وتريد رفعها على النظام قم بالتالي :

1- أنقر على زر " استيراد الموردين " لتظهر لك النافذة التالية 

2- أنقر على زر "تحميل النموذج" الموجود أعلى الصفحة  

سيتم تحميل ملف اكسل بصيغة( xlsx. ) قم بنسخ البيانات الموجودة لديك ووضعها على الاكسل التي تم تحميلها .

3- أنقر على " اختيار ملف " واختر الملف الذي حفظت البيانات عليه .

4- اضغط على زر استيراد .

بعد انشاء المورد ينشئ له النظام ملفا يحتوي جميع العمليات الخاصة به

يمكنك مشاهدة أي عملية خاصة بالمورد مثل فواتيره من منطقة الفواتير أو كشف حسابه المالي من بيان الشراء أو عروض الأسعار المرسلة من قبله من عروض الأسعار ......

كما يمكنك انشاء أي عمليه من ملفه مباشرة